Startende med søde piger lige fra smukke loli-piger til gifte kvinder i konkurrencedygtige badedragter og i hemmelighed filmer dem, mens de skifter tøj, nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberet fisse, hår og armhuler, lotionleg, onani, spændte blowjobs, creampie sex, og badedragt bukkake En masse fetich videoer af fædre, der elsker osv.! Fuld-længde fuldt påklædt AV, hvor hun aldrig tager sin konkurrencebadedragt af.