Nao, en kvindelig lærer, bliver forlovet med en kollega næste forår. Nao levede et glat skoleliv. En dag fanger en af eleverne Nao i at flirte med sin forlovede i skolen. Eleven gør grin med dette og presser Nao for fysiske relationer. Nao er drivvåd af sved i den dampende sommerskolebygning, mens hun bliver kontaktet af elever. Men det bliver efterhånden til fornøjelse.