Mitsuha, der skal til optagelsesprøven, befinder sig i mudderet. Det er ikke som om vi er i regnen eller smeltende sne. Mit sind og krop sad fast i mudderet, der kaldes seksuel lyst. En dag forelsker Mitsuha sig i en mand, der kommer hjem til hende som underviser. Privatlektion med kun de to af dem, en mand hvis fornuft er ødelagt af hvisken fra en litteraturpige bare kommer uden at gøre modstand.