Startende med søde piger lige fra smukke loli-piger til gifte kvinder i konkurrencedygtige badedragter og hemmeligt filmer dem, mens de skifter, er der nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberede fisse, behårede hår og armhuler, efterfulgt af lotion-leg , onani, spændte blowjobs, creampie-sex og badedragt-bukkake En masse fetich-videoer af fædre, der elsker osv.! Fuldlængde fuldt påklædt AV, hvor hun aldrig tager sin konkurrencebadedragt af.