Manden hedder Emilio. En ensom efterforsker, der angriber berygtede virksomhedsorganisationer og afslører deres forseelser. Emilio infiltrerer det fjendtlige hemmelige selskab X alene, men falder i en palliativ fælde og bliver fanget. Så vågner Emilio op og er vidne til en chokerende sandhed. Min krop er ikke min egen. Gennem modifikation af kvindelig krop er Emilio blevet en kvindekrop.