Mitsuki Ria Mitsuki, som også har en kæreste, og Kokoro Saki, en forværret pige uden sexerfaring. Selvom de er to helt forskellige typer, er de tæt nok til at leve sammen til, at de er bedste venner. En dag, af nysgerrighed, lærer Mitsuki Kokorosaki at kysse, og hun bliver pludselig lesbisk! Han onanerer og tænker på Mitsuki, angriber hende i søvne, trøster Mitsuki, efter at hendes kæreste har dumpet hende med sexlegetøj... Før han ved af det, har han følelser for dem begge.