Arakawas første kærlighed er Nanao, mor til hans ven, som han i al hemmelighed har beundret siden barndommen. Hun har et smukt ansigt, der aldrig falmer, selv med alderen, og smukke store bryster. Mit hjerte flagrer ved venligheden hos de mennesker, der altid tager sig af mig. Nanao er dog min vens mor. Uanset hvor meget jeg tænker over det, vil denne kærlighed aldrig blive til virkelighed. Lige da han var ved at opgive sit håbløse kærlighedsforhold, fandt han ud af Nanaos hemmelighed. Drømmen om en kvinde